Barlow, jeune danseuse passionnée, et Charlie, pianiste hors pair, rêvent de pouvoir vivre de leur art. La chance leur sourit enfin quand ils sont engagés aux Broadway.
Zander, le génial et colérique metteur en scène de Broadway, les veut tous les deux pour son nouveau spectacle. Mais leur succès à tous est menacé lorsque Charlie tombe amoureux de Barlow, tandis que Zander en fait sa muse...
